Справочник контрагентов

Описание

Справочник контрагентов содержит список юридических лиц, с которыми взаимодействует объект размещения, а также список его собственных юридических лиц, если их количество больше одного. Контрагентами объекта размещения могут быть поставщики продуктов питания, компании, оказывающие услуги трансфера и т.д.

Доступ к справочнику контрагентов

Чтобы перейти в справочник контрагентов:

1. В меню слева откройте раздел Настройки и выберите пункт Контрагенты:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Здесь находится список тех контрагентов, которые ранее были добавлены в систему.

2. Этот раздел позволяет осуществить ряд действий с контрагентами: просмотреть доступных контрагентов, добавить новых, отредактировать или удалить созданных ранее или объединить доступных контрагентов в группы.

Добавление нового контрагента

Чтобы добавить нового контрагента:

1. В разделе Контрагенты нажмите кнопку Добавить.

2. Введите реквизиты контрагента в доступных полях карточки.
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. Выберите группу, в которую входит контрагент, если применимо.
   
   

   Группы контрагентов доступны для выбора только после их добавления в систему.

4. Сохраните введенные данные.

Редактирование контрагента

Чтобы изменить данные контрагента:

1. Выберите нужного контрагента из списка и нажмите кнопку Редактировать в левой части меню.
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. Измените данные в карточке.

3. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения, или Отмена, чтобы вернуться к сохраненным ранее данным.
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Удаление контрагента

Чтобы удалить добавленного ранее контрагента:

1. В верхней части меню нажмите кнопку Удалить.

2. Выберите организацию, которую требуется удалить, и нажмите кнопку Удалить напротив нее.
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3. Подтвердите удаление, нажав кнопку OK, или отмените удаление, нажав Cancel.

Группы контрагентов

Группы контрагентов объединяют несколько юридических лиц, с которыми работает объект размещения, по общему признаку. Добавление групп контрагентов опционально. Основная их задача — упрощение мониторинга данных по контрагентам.

На вкладке Группы контрагентов можно добавить новые группы, а также отредактировать или удалить те, которые были созданы ранее. Чтобы вернуться к списку контрагентов из вкладки Группы контрагентов, нажмите кнопку Контрагенты в верхней части меню.

Добавление группы контрагентов

Чтобы добавить новую группу:

Редактирование группы контрагентов

Чтобы отредактировать существующую группу контрагентов:

1. В списке доступных групп выберите нужную и нажмите кнопку Редактировать в левой части меню. Изменить можно только имя группы.

2. Введите новое имя группы.

3. Сохраните изменения.
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Удаление группы контрагентов

Чтобы удалить ранее добавленную группу контрагентов:

1. В разделе Группы контрагентов нажмите кнопку Удалить в верхней части меню.

2. Выберите группу для удаления и нажмите Удалить слева от названия выбранной группы.

3. Подтвердите удаление, нажав OK в системном сообщении, или отмените удаление, нажав Cancel.